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2020商业新愿景|高捷资本创始主管合伙人黎蔓:智慧科技投资的黄金十年
今天,我们已经站在第四次工业革命的港口,随时准备远航。我们更愿意将很多人口中的黑科技、硬科技称为“智慧科技”。智慧科技的核心是AI,但不限于此。智慧科技更强调AI的落地。诚然,现在并非人工智能的大爆炸时代。近年随着AlphaGo的胜利,市场对AI的期待又造成新一轮泡沫。AI在实际落地过程中暴露出越来越多的局限性,甚至有偏离“解放人”的初衷。但近一两年,AI领域的创业者和投资人正在回归理性。
为什么我们现在要开始投资智慧科技?数据井喷。智能手机、智能穿戴设备、智能家居等终端的增加以及社交网络、电商等产生的海量数据,为人工智能提供充分燃料。AI已具备一定基础。其中,神经网络为基础的深度学习,使人工智能算法有了飞跃发展,计算机视觉规模化落地。摩尔定律近乎失效,市场在期待更高算力、更强存储的新一代半导体。而引发第三次人工智能热潮的深度学习算法也遇到瓶颈,强认知、更智能化的算法成为新的前沿投资赛道。
这个过程中,能真正垂直整合相关技术、系统性解决实际问题的AI,会以智慧科技的形式逐步展现其价值,并通过构造新的商业模式完成对某些行业的重构,其中存在较大的系统性机会。
像半导体领域,首先机会来源于全球范围内的产业转移。其次,中国拥有很大窗口机会。一方面,目前全球每年约5000亿美元的半导体市场中,中国约占3500亿美元,其中国产份额仅十分之一,大部分都靠进口。做一个简单预估,虽短期内很难替代掉所有进口,但10年替代掉50%还是值得期待的。此外,IoT、边缘计算等增量市场也不可小觑。
总体来说,未来10-20年是投资智慧科技的黄金时机,目前还处在非常初始阶段。近几年,计算能力提升和数据大量普及使得智能技术迎来爆发期,但真正要达到人的智能,还需要不同机器学习的算法与现有及未来的需求相融合。

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