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安翰科技IPO遇考:迟来的真相
上海交通大学附属第六人民医院(以下简称“上海六院”)悬挂“胶囊内镜”的科室内,有医生正在为体检者做检查,科室外还有在等待的体检者。
现场一位体检者向《中国经营报》记者表示,做普通的胃镜检查有些怕,后来通过网上查询资料了解到胶囊胃镜的各种优势,所以选择胶囊胃镜检查。据负责操作的医生介绍,“今天一共有12个人做胶囊胃镜检查”。
近日,科创板考生——安翰科技(武汉)股份有限公司(以下简称“安翰科技”)因为客户集中度高,广受市场的关注。安翰科技胶囊胃镜到底有没有过度包装,技术是否领先,本报记者实地探访多个公立医院,试图为公众和投资者还原一个迟来的真相。
招股书显示,安翰科技七成以上的收入来源于美年大健康产业(集团)有限公司及其加盟店(以下简称“美年健康”)。2018年,安翰科技对美年健康及其加盟店的销售收入为2.46亿元。单店门店销售金额为55.4万元/家门店;该公司合作的公立医院总销售额4571.78万元,平均41.19万元/家医院,体检门店与公立医院两者相比,单店/家的销售额差距并不太大。
实际上,在安翰科技合作的公立医院中,也有磁控胃镜年使用量接近2000颗的客户。以北京301医院为例,磁控胃镜使用量从2016年的385颗到2018年的1847颗,磁控胃镜需求量正在逐步打开。
实地探访医院
7月3日上午,《中国经营报》记者实地探访了与安翰科技合作的上海市多家公立医院。上海瑞金医院消化内镜中心一位副主任医师表示,该院胶囊胃镜检查每年约有600例。而上海六院负责操作的医生介绍,“今天一共有12个人做胶囊胃镜检查”。
位于上海瑞金医院遥控胶囊内窥镜室内的磁控胶囊胃镜系统。据介绍,上海瑞金医院2013年开始使用该机器,每年约有600例患者采用该方式接受检查。
本报记者 郑娜/摄影
在上海瑞金医院遥控胶囊内窥镜室内,上述医生告诉记者, 2012年10月,医院引进了胶囊胃镜检查设备,2013年正式开始使用,费用大约在3500~3700元左右,每年大约有600例患者采用胶囊胃镜的方式接受检查,“今天上午一共做了6个”。
在上海六院悬挂“胶囊内镜”的科室内,记者见到有医生正在为体检者做检查,科室外还有在等待的体检者。
据负责操作的医生介绍,胶囊内镜包括胶囊胃镜和胶囊肠镜。上海六院于2016年3月份开始使用安翰科技的“磁控胶囊胃镜”,体检、住院部、门诊全部开通,平均下来一天能做10个左右,主要在上午做,但一般10个体检者一个上午做不完,会一直做完为止。“今天一共有12个人做胶囊胃镜检查”。
上海六院于2016年3月份开始使用安翰科技的“磁控胶囊胃镜”,平均下来每天检查10人次,单次费用需3000元出头。 本报记者 夏治斌/摄影
“使用安翰科技的胶囊胃镜可以完全了解胃部的状况,使用一次的费用在3500元多点,”上述操作医生说道,“胶囊是光滑、无棱角、纳米材料的,吃进去是什么样子,后期排出来还是什么样子,对人的胃肠道没有伤害,通过胃肠道的蠕动慢慢可以出来。每个人排出的时间不一样,快的话当天就可以出,两周以内排出来都是正常的范围。”
据记者现场了解到,无论是做胃镜检查还是小肠检查都需要穿一件检查服,去接收和记录胶囊发出的信号。但如果仅做胃部的检查的话,时间需要半小时左右,当天就可以出报告。“通过磁控制胶囊的走向和方向,可以从各个角度去观察胃部的黏膜状况。如果加小肠检查的话,需要一直穿着检查服,整个过程需要10~12个小时”。
现场一位体检者向记者表示,做普通的胃镜检查有些怕,后来通过网上查询资料了解到胶囊胃镜。据其表示,做胶囊胃镜,未报销之前的费用是3000多元,报销后大约需要1000多元。“除了价格,检查的准确性也是比较关心的问题。”
据操作医生介绍,受检者在吞服胶囊30~40分钟之前,需要服用二甲硅油,目的是为了清除胃里面的黏液和泡泡,使得胃黏膜的显像更清晰。“需要注意的是,在胶囊排出之前,受检者不可以做核磁共振。”
尤其值得注意的是,美年健康门店的胶囊消耗量。
问询回复报告显示,2018年,美年健康北京、上海、四川等地门店胶囊消耗量(使用人次)分别为5005颗、3004颗、11928颗。此前,有个别媒体记者以咨询体检的名义实地探访发现,“截至5月底,能够提供胶囊胃镜检查服务的,北京市辖区内慈铭门店中仅仅雍和宫、潘家园、亮马桥3家,而美年门店中也只有太阳宫和牡丹园2家有胶囊胃镜设备。上海市辖区内只有西康路、恒丰路、小木桥和五角场4家门店能够提供胶囊胃镜检查项目。四川省辖区内有慈铭金沙遗址、慈铭高新天府二街、美年高新二院等16家门店可以做上述检查。”
记者测算发现,即使以北京市5家门店、上海市4家门店、四川省16家门店计算,平均每家门店在工作日只需要有4个左右受检者就可完成上述胶囊消耗量。这并非不可能的任务。
不过,据《上海证券报》报道,该报记者通过电话咨询和实地走访的形式,对北京美年旗下体检门店正在使用的胶囊胃镜设备进行了统计:可以预约进行胶囊胃镜体检的门店有美年牡丹园店(2台设备)、美年太阳宫店(2台设备)、美兆东方广场店(1台设备)、慈铭雍和宫店(1台设备)、慈铭亮马桥店(1台设备)、慈铭上地辉煌店(1台设备)、慈铭西直门店(1台设备)、慈铭潘家园店(1台设备),共计有8家门店10台设备。
实际上,在安翰科技合作的公立医院中,也有磁控胃镜年使用量接近2000颗的客户。以北京301医院为例,磁控胃镜使用量从2016年的385颗到2018年的1847颗,磁控胃镜需求量正在逐步打开。
科创难点在哪里?
中国证监会在《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》表示,科创板重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。
安翰科技核心产品磁控胶囊胃镜系统是否有创新的“硬核”尤其值得关注。
中国磁控胶囊胃镜临床应用专家共识称,早在2000年,以色列科学家研究发明了胶囊内镜,经过近20年的发展,目前已经成为消化道疾病检查的重要手段,尤其是小肠疾病的一线诊断方式。随着技术的不断进步,胶囊内镜的适应证已由小肠扩展到其他消化道,食管胶囊内镜和结肠胶囊内镜进入临床应用。对于胶囊内镜应用到胃的检查,由于传统的被动式胶囊内镜依赖自身重力和胃肠道蠕动被动行进,随机拍摄消化道黏膜,无法对比小肠空间更大的胃腔进行全面、有效的拍摄和诊断,临床医师也无法对感兴趣区域进行反复观察。因此,研发主动式控制胶囊胃镜是近十年来全世界的研究热点和难点。2009年,安翰科技技术团队的肖国华、段晓东、王新宏三位博士,攻克了主动式控制技术难点,研制成功安翰磁控胶囊胃镜系统,并通过上海长海医院李兆申院士团队技术指导和临床验证下成为目前唯一应用于临床的磁控胶囊胃镜。安翰磁控胶囊胃镜系统检查效果如何呢?
武汉协和医院大内科主任、消化内科主任侯晓华教授曾公开表示:“传统电子胃镜因为是插管式的,老百姓一般比较排斥,不愿意主动检查。加上我国内镜医师资源不足,也不能够满足更多人的胃镜检查需求。2013年,我们医院引进了磁控胶囊胃镜,这种舒适准确的检查方式很受患者喜欢,接受度很高。现在医院的早期胃癌诊断率超过30%,高于城区平均水平的15%。”
科学引文索引(Science Citation Index,缩写:SCI)是由美国科学资讯研究所(Institute for Scientific Information)于1960年上线投入使用的一部期刊文献检索工具,SCI是目前国际上被公认的最具权威的科技文献检索工具。
本报记者检索发现,安翰磁控胶囊胃镜系统领域目前共发表SCI论文14篇,IF>5分5篇,其中美国胃肠病协会临床官方期刊CGH 1篇、美国消化内镜学会官方期刊GIE 2篇、欧洲消化内镜学会官方期刊Endoscopy 2篇;2篇荣登CGH、GIE封面文章。
2016年9月,发表在美国消化学会的官方临床杂志CGH上一项临床研究显示,2014年,301医院、武汉协和、上海同济等7家三甲医院将350例电子胃镜与安翰科技磁控胶囊胃镜对胃部疾病检查的准确性进行双盲对照,发现磁控胶囊胃镜与电子胃镜检查准确性高度一致,且95.7%的患者优先选择磁控胶囊胃镜检查。
一位曾担任上海交通大学药学院分子药理学教授的新药研发人士对记者表示, 从文章发表和NMPA的注册审批,以及上市后临床应用情况来看,其认为磁控胶囊胃镜系统有相当高的科技含量,也能满足特定的医学需求。

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